en-USsv-SE

Nyheter

07

Coeli återigen uppskattad fondutvärderare

posted on

Nordic Fund Selection Award delar årligen ut priser för att uppmärksamma fondutvärderares topprestationer under det gångna året utifrån ett fondbolags vy. Syftet med Nordic Fund Selection Awards är att lyfta fram vikten av fondutvärderarprofessionen och för att skapa en plattform för att kunna jämföra och återkoppla från fondbolag till nordiska utvärderare.

Rapporten visar att Coeli finns med bland de 24 som fått högst betyg för sina prestationer för 2016. Dessa utmärkelser har delats ut sedan 2010.

Erik Lundkvist, fondförvaltare på Coeli Asset Management, vad handlar det här om egentligen?

Det handlar om att ge återkoppling till organisationer som investerar i externa fonder inom ett antal frågeställningar. Hur är det att samarbeta med fondutvärderare? Är de bra på att definiera sina förväntningar på fonder? Är de bra på att kommunicera under urvalsprocessen? Vårt team på Coeli har blivit utvärderade och det teamet består av Gustaf Sjöström och mig själv.

Vad tänker du när du läser det resultat som presenteras?

Det är roligt att finnas med bland de bästa. Det är ju trots allt bara de 24 bästa fondutvärderare som finns med här. Listan domineras av de stora drakarna som storbankerna, AP-fonderna och försäkringsbolagen, det vill säga bolag som har betydligt större resurser inom förvaltarutvärdering. Coeli är en av de minsta aktörerna som kvalat in på topp 24-listan.

I 2015 års utvärdering klättrade vi rejält uppåt i listan och har stannat kvar där. Så det är ju ett bevis på att vi gör ett bra jobb.

Hur arbetar ni?

Vi har många års erfarenhet av att utvärdera fonder då vi gjort det sedan 2003. I ett tidigt skede definierade vi ett sätt att arbeta som passar oss och vi jobbar med konstant utveckling. Vi skapade en modell som vi utgår från när vi gör våra förvaltarurval. Min upplevelse är att vi har ett unikt tillvägagångssätt.

Vad är unikt med ert tillvägagångssätt?

Vi gör djupgående och väldokumenterade analyser av fonderna som vi följer upp och uppdaterar allt eftersom. Vi var tidigt ute med detta arbetssätt och har byggt upp en stor och värdefull databas.

Under åren har vi lärt oss hur vi ska hitta de förvaltare som över tid har bättre förutsättningar att lyckas än andra.  Vi söker förvaltare som bevisat sig, som delar risken med oss som investerare och som verkar i en sådan miljö att de kan få ut de mesta av sin kompetens. Det är vanligt att vi hittar bäst potential i mindre, så kallade boutique-förvaltare, men vi har även valt några av de större fondbolagen.

Vi är tydliga i vad vi vill åstadkomma med vår förvaltning och det uppskattas av våra motparter. Vår långsiktighet har även gynnat oss och bidragit till ett konkurrenskraftigt resultat.

Roligt att fondbolagen upplever att ni förbättrat er så pass mycket jämfört med för tre år sedan! Vad ser du att det beror på?

Jag skulle säga att två viktiga faktorer har påverkat vår placering på listan.

Den första är att vi för ett par år sedan rekryterade en senior medarbetare som stärkt upp teamet och bidragit positivt till funktionen, Gustaf Sjöström.

Den andra faktorn tror jag är att vi varit framgångsrika i vår produktutveckling som i sin tur haft effekt på ökningen i vår förvaltade volym. Då blir vi också en synligare aktör för flera.

Det händer mycket runt om i världen, allt ifrån att vi lever i en allt mer digitaliserad tillvaro till att den politiska kartan förändras. Behöver ni anpassa er i hur ni arbetar eller är ert tillvägagångssätt hållbart?

Urvalsprocessen är den samma oberoende var vi befinner oss i konjunkturcykeln. Dock bjuder alltid den senare halvan av uppgången i börscykeln på större svängningar och tvära kast. Därför arbetar vi med att ha flera investeringsalternativ på sidolinjen som vi är redo att investera i när möjlighet ges.

Som tidigare nämnts så innebar förra året en stor förbättring på placeringslistan jämfört med året tidigare, och i år blev det liknande betyg så Coeli ligger kvar i mitten-skiktet. Ser du att ni kommer kunna avancera i listan och hamna bland topp 5 inom de närmsta åren?

Coeli antog under slutet av 2016 en ny riktlinje för ansvarsfulla investeringar. Det är ett område som vi ger allt mer uppmärksamhet och där kan vi förbättra oss placeringsmässigt vilket i sin tur skulle ge oss en högre totalranking.

 

Posted in: | Tags: | Comments (0) | View Count: (370)
Comment function is not open

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm